beta理财师

小编提醒：投资有风险，选择需谨慎！软件商店仅为信息服务平台，与第三方投资理财应用不存在任何关系，不提供担保或承诺。 提醒您在使用此类应用时提高风险意识。

详情描述：BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。

同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。

2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“国家级高新技术企业”证书。2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。

软件功能

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析 用户喜好一目了然。

软件特色

1、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘

2、发活动的方式非常简单，选择复制文章链接进行分享有利于实时获客

3、适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作

4、可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情

5、能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品

小编点评

1、beta理财师专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战

2、beta理财师是理财师专属软件，beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具

3、beta理财师是广大理财师的专属软件，软件的功能十分丰富，提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等，及时做好售后服务，让你理财更加的轻松

更新日志

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率

【修复】已知问题的兼容与优化