i云保

专业的保险科技服务平台。运用人工智能、大数据等科技，通过线上+线下融合的方式，为保险机构、保险从业人员提供“科技+服务”的解决方案。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、为其提供线上+属地化代理人服务，满足其及时、个性化的保险服务需求

2、二维码营销：即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码,多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖

3、在线投保，方便省时：投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善

4、i云保是全国数百万具备保险业务资源的个人或机构均可合作的互联网保险产品推广平台

5、产品链接分享至微信好友，朋友圈等渠道，实现全国范围轻松推广

6、真正满足消费者的保障需求。同时结合保险从业者行为数据，根据不同消费者需求场景

小编点评

1、i云保是帮助保险师扩展业务的平台。保险师代理人可以通过平台获取很好的保险产品，然后再推荐给自己的客户，不仅自己可以获取收益，想要购买保险产品的用户也能买到适合自己的保险产品。想要做保险的用户可以通过平台提前了解保险这个行业

2、i云保是专为保险行业制作的第三方平台，平台拥有超强产品，高推广费，可以转发朋友圈，分享就赚钱，还可以邀请小伙伴，组建团队

3、稳拿感情刀：之前辅导新人的时候要花很多时间讲案例和故事，现在直接让新人下载I云保APP了， 里面的新保险理念和及时资讯都很实用，新人自己看着也能学习到很多，省了我不少时间。软件比较好操作而且易懂，也方便培训新生，不错O(∩_∩)O

更新日志

1. 行事历签到支持上传相册二维码图片\n2. 高端医疗专区上线\n3. 线下活动优化签到定位精准度到1公里内 \n4. 保单托管支持港险图片解析，并可通过已有保单复制录入，同时增加紧急联系人维护