终极理财师最新版

终极理财师最新版是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

软件功能

1.电子钱包

签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

2.e创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

4.客户管理

对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。

6.资讯中心

随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。

7.个人信息

设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

软件特色

1、薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结

2、专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务

3、多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升

4、客户信息全景视图，关键时刻服务提醒

5、业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶

小编点评

1、终极理财师是第一创业证券专为证券经纪人、投资人打造的综合服务平台，如果你从事证券工作，如果你想知道证券最新资讯，如果你想在证券方面大展拳脚，那就快来终极理财师，让你实现你的梦想

2、软件提供相关人才的培训，针对各个方面进行全面的提升！拥有深厚的实践基础！对于任何方面可能出现的问题都可以进行解决！软件致力于打造出一个证券行业的精英职业发展平台

3、终极理财师最新版为用户提供精准的营销服务，终极理财师最新版专业的销售工具，新鲜的行业资讯，权威的营销课程等等，让你的营销变得轻轻松松，客户来源更加容易

更新日志

v6.2.8版本

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈